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華夏時報記者 石飛月 北京報道
2025年如何繼續書寫AI故事？金山雲(03896.HK)給出了答案。1月7日，金山雲高級副總裁劉濤公布了新的戰略布局——全麵升級智算服務體係。隨著大模型的發展步入深水區，作為基礎設施的智算雲也在進行迭代，再加上國內“萬卡”浪潮的到來，給雲廠商提供了更大的發揮空間。
加碼算力的同時，金山雲也在針對自身業務進行優化，做一些“加法”和“減法”，比如以輕舟行業大模型為中心，構建平台、模型到應用的全棧能力，與此同時持續收縮包括CDN在內的低毛利業務以改善業績。這也正是當下國內雲廠商麵對行業內卷采取的一致手段。
升級智算業務
IDC日前發布的《中國智算服務市場（2024上半年）跟蹤》報告顯示，2024年上半年中國智算服務整體市場同比增長79.6%，市場規模達到146.1億元，並預測中國智算服務市場2023年-2028年的複合增長率達56.2%。
這在很大程度上得益於近兩年生成式AI的飛速發展。2023年，隨著大廠和創業公司紛紛入局，“百模大戰”開始爆發，據中國網信網消息，截至2024年12月31日，共302款生成式人工智能服務在國家網信辦完成備案，其中2024年新增238款備案。
而作為提供算力的雲服務廠商，金山雲從中獲益良多。1月7日，劉濤對包括《華夏時報》記者在內的媒體記者表示，該公司2024年業績增長的主要驅動因素就是智算雲業務，且增長是來自方方麵麵的。“其實從2023年開始，大模型業務的增長就帶動了客戶業務的快速增長，不光訓練還包括推理，帶動雲收入的直接增長；且除了智算業務，還帶動了存儲、網絡、高性能文件等一係列周邊業務的增長；因為數據驅動，涉及到數據處理業務的增長也是非常顯著的。”
記者了解到，2024年三季度，金山雲人工智能業務帶動數據清洗業務算力及存儲需求快速增長，其人工智能收入大幅增長至3.6億元，占公有雲的比重提高至31%。
因此，2025年，金山雲依然將智算作為業務重心。“金山雲圍繞基礎雲、智算網及智算平台，構建了智算雲1.0能力體係，且正在向平台化和Severless演進的智算雲2.0邁進。”劉濤宣布，金山雲將全麵升級智算服務體係。
智算“萬卡”潮起
談到智算升級時，劉濤還提到了一個現下十分受業內關注的詞匯——萬卡集群。
劉濤稱，金山雲已經可以承載超過萬卡的單一集群。“整個的平台監控、故障自愈，包括質量穩定性的體係，都已經建設得比較完備了。”
所謂“萬卡集群”是什麽呢？其實就是由超過一萬張加速卡（如GPU、TPU或其他專用AI加速芯片）組成的高性能計算係統，用以加速人工智能模型的訓練和推理過程。大模型的競賽，算力才是核心，有了“萬卡集群”，就意味著具備了強大的算力資源。
當下，國內已有多家廠商及機構著手向萬卡集群領域拓展業務，、、這三大運營商均在加速推進超萬卡集群智算中心的建設。
巧的是，上個月曾有媒體報道稱，小米正著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入，且小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。不過小米未就此回應。
彼時，作為與小米“共享”一個老板的金山雲，股價趁勢漲了一波，尤其是2024年12月27日當天，其港股股價大漲37.8%。近日被問及此事時，劉濤表示因為小米和金山雲都是上市公司，涉及到相關數據披露的準則，所以無法就此評論。
文淵智庫創始人王超就此對《華夏時報》記者表示，如果小米真的要搭建萬卡集群，首先考慮的必定是金山雲，畢竟這兩家都是雷軍係的公司，近水樓台先得月，小米也不太可能把這塊肥肉分給其它廠商。
優化業務結構
正是人工智能的高速發展為雲廠商帶來了前所未有的機遇，金山雲也在這個過程中逐漸開始對自身業務進行調整，以促進業績改善。
劉濤表示，為滿足垂直領域客戶的數智化轉型需求，金山雲以輕舟行業大模型為中心，構建平台、模型到應用的全棧能力，助力法律、政務、金融等行業客戶實現智能化轉型。也就是說，金山雲並不隻滿足於為大模型客戶提供算力服務，該公司也在做大模型。
2024年被稱為“大模型應用落地”以及“行業大模型發展”的“元年”。賽迪發布的《中國行業大模型競爭力研究報告（2024）》顯示，通過結合行業知識和智能技術，行業大模型能夠為特定領域提供定製化的解決方案，有效解決通用大模型在行業應用中的局限性問題。
在王超看來，雲計算廠商做大模型，其實最大的目的還是為了通過這條渠道去吸引更多的用戶來使用它的雲服務，客戶如果對其模型的使用體驗良好，自然而然也會考慮使用其雲服務，雲服務才是雲廠商最主要的獲利渠道。
與在AI市場的進擊不同，金山雲近幾年一直在收縮盈利能力較低的CDN業務。“我們原來有大量來自CDN的收入，但在國內受限於行業的內卷程度，盈利能力是比較低的，所以在持續進行收縮包括CDN在內的低毛利業務，另一方麵，AI帶來相較傳統雲計算更高毛利的業務，所以我們的毛利水平連續9個季度提升。”劉濤表示。
金山雲財報顯示，2024年第三季度，該公司實現營收18.86億元，同比增長16%。金山雲預計2024年第四季度的總收入會繼續加速增長，盈利能力持續改善。
責任編輯：黃興利 主編：寒豐